Bilbo encuentra a Sting, la espada que emite un resplandor azulado cuando hay orcos en la cercanía. También espero ver el momento en que Thorin Escudo-de-Roble le regala la cota de malla Mithril a Bilbo. Ambos artículos le son heredados posteriormente a Frodo por su tío.

La aparición de Beorn. En el libro, Gandalf se encarga de presentarle poco a poco a todos los enanos,  esto para no provocar al temperamental hombre que puede transformarse en un gigantesco oso negro. Beorn es un muy buen personaje y de gran importancia, pero que aparece poco en la mitología de J.R.R. Tolkien, esperemos que en esta película se le haga justicia.

Bilbo encuentra el anillo, aunque la manera en que el tío de Frodo se adueña del anillo funciona bien en la narrativa del libro, no estoy convencido de que sea del todo cinematográfica. Seguramente esta parte se ha adaptado para que resulte más dinámica y entretenida.

Smaug, el dragón que resguarda el tesoro en la montaña solitaria. Ya hemos visto dragones creados por animación digital en otras películas, con lo que logró Peter Jackson en la película de Tin Tin, los efectos visuales deben superar por mucho a lo que vimos en El señor de los anillos.

La batalla de los cinco ejércitos, la batalla final de la historia donde participan los enanos de Thorin Escudo-de-Roble, los hombres de Thal y Esgaroth, los elfos del Bosque Negro, los orcos/trasgos liderados por Bolgo, las águilas de Gwaihir. Además criaturas como murciélagos, wargos y por supuesto Beorn.